Tucano Urbano, forze fresche per l’espansione

L’azienda milanese si rafforza con un aumento di capitale e con l’ingresso di un partner italiano, una SGR, che avrà la partecipazione di maggioranza. I soci fondatori rimarranno nella compagine societaria. L’obiettivo? Espandere l’attività di uno dei marchi di maggiore successo nel mondo dell’abbigliamento e degli accessori per le due ruote

La notizia è di poche ore fa, ma corona una ricerca probabilmente lunga: quella che i tre soci di Tucano Urbano intraprendevano da tempo per trovare un partner con cui sviluppare ulteriormente la loro attività, baciata dal successo e da grandi idee, come quella, geniale, del Termoscud, il coprigambe che ha cambiato il modo di andare in scooter nella cattiva stagione.Arriva, dunque, Consilium, società di gestione del risparmio specializzata nel private equity. Il comunicato che descrive l’operazione non si sofferma sui dettagli, né indica cifre, che pertanto non sarebbe serio ipotizzare. Più interessante potrebbe essere, invece, soffermarsi sugli obiettivi di espansione che un’operazione di questo tipo prefigura. Evidente è il fatto che l’iniezione di risorse apre scenari di sviluppo che il comunicato definisce non a caso “ambiziosi”. Anche su questo punto, però, non è per ora possibile sapere di più. Restiamo alla finestra, dunque, certi che la miglior garanzia per il futuro di Tucano Urbano sia la presenza confermatissima dei soci fondatori nel nuovo assetto societario. Il comunicato ufficialeConsilium investe in Tucano UrbanoCONSILIUM annuncia l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Tucano Urbano, uno dei principali operatori italiani nell’abbigliamento e negli accessori legati alla moto. Consilium SGR p.A. annuncia l’acquisizione dai soci fondatori di una partecipazione di maggioranza in Tucano Urbano S.r.l. (www.tucanourbano.it). I soci fondatori manterranno una partecipazione di minoranza. Nell’ambito dell’operazione Consilium sottoscriverà anche un aumento di capitale per dotare la società delle risorse necessarie per finanziarie un ambizioso piano di sviluppo. Tucano Urbano è uno dei principali operatori italiani nel settore dell’abbigliamento e degli accessori legati al mondo delle due ruote con oltre 1.000 clienti serviti.Fondata nel 1999, la società ha iniziato la propria attività con la produzione del Termoscud®, l’innovativo coprigambe pensato per proteggere da freddo e pioggia scooteristi e motociclisti. Successivamente, la società ha ampliato la propria offerta all’abbigliamento antipioggia e casual, a guanti e ad accessori. Tucano Urbano è oggi un marchio fortemente riconosciuto come sinonimo di innovazione, praticità e eccellente rapporto qualità-prezzo. Consilium ritiene che Tucano Urbano possa avviare una ulteriore fase di sviluppo puntando sulla continua innovazione dell’offerta, l’ottimizzazione della rete distributiva e una maggiore presenza nei principali mercati europei.Advisor di Consilium per gli aspetti contrattuali è stato lo studio Clifford Chance, mentre la due diligence contabile, fiscale e legale è stata curata da KPMG. I soci fondatori sono stati assistiti da Vitale & Associati quale advisor finanziario e dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per gli aspetti contrattuali.Consilium SGR Consilium è una società di gestione del risparmio indipendente dedicata all’attività di private equity. Consilium gestisce il Consilium Private Equity Fund (“CPEF”), fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati con una dotazione di €150 milioni. CPEF si focalizza su opportunità di buy-out e investimenti in capitale di sviluppo in aziende italiane di piccole e medie dimensioni.Milano, 13 aprile 2012